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韩国钢铁企业将目光转向东南亚新兴市场

为响应韩国对出口的依赖,韩国国内的钢铁行业逐渐将注意力转向东南亚新兴市场,中国和美国增加了进口壁垒。

Shiya Steel在7月收购了越南同奈的工厂,并计划在第三季度增加75,000吨炼钢设备。结果,Shiya Steel在越南的产能将达到34.5万吨。现代制铁最近还与当地公司合作,决定在来年向越南供应5万吨钢铁产品。东国制铁正在考虑在越南建立“海外卷材中心”。

韩国钢铁公司之所以将目光投向越南市场,是因为越南正在进行全国范围的大规模基础设施建设。市场咨询公司BMI Consulting预测,今年越南建筑市场规模将达到130亿美元(约合14万亿韩元),增长9.7%。此外,越南胡志明市和河内市等主要城市在道路,铁路和机场现代化项目上的总投资高达144亿美元。越南的钢铁自给率低,热轧钢板和镀锌钢板等产品对韩国的依赖程度高,韩国的出口增长潜力更大。从韩国进口的现代越南比例为12.2%,居世界第三位。

印度尼西亚也是一个充满机遇的地方。印尼政府计划今年和明年分别投资291亿美元和342亿美元用于基础设施投资。印尼今年的钢铁产品市场规模有望达到179亿美元,比去年同期增加13亿美元。

韩国贸易投资促进局(KOTRA)在报告中写道:“由于印尼无法满足国内对钢铁的需求,印尼正增加从世界各国进口钢铁的规模。”

最关注印尼市场的韩国公司是POSCO,该公司长期以来与印尼国有钢铁公司Krakato Steel建立了合资企业,以建立合资企业Krakato POSCO,并继续提高钢铁产量。浦项制铁董事长吴军还于今年3月与印尼总统佐科维多多举行了会谈,考虑扩大在该地区的投资规模。

该公司总裁去年在泰国建立工厂时说:“韩国的钢铁行业不太可能继续增长,因此我们将注意力转向增长潜力很大的东南亚,我们正在本地投资。”

现代钢铁公司还与现代起亚汽车公司合作,在当地建立了新工厂。去年,它在墨西哥建立了一个新的钢铁服务中心(SSC,钢铁加工中心)。此外,现代钢铁也增加了对重庆南钢的投资,以应对现代汽车重庆工厂的需求增加。东国制钢已在泰国,印度和墨西哥建立了卷材制造和销售系统。

韩国钢铁公司之所以迁往东南亚,主要是由于美国收紧了钢铁进口法规以及中国的追求。根据韩国贸易协会的统计,截至8月31日,贸易国家对韩国公司实施的进口限制数量达到187项,其中对钢铁和金属产品的限制数量为86种,比例最高。贸易国认为,韩国政府对国内钢铁公司的出口补贴和振兴资金的支持政策是不适当的支持,它们对韩国钢铁产品实施了反倾销和抵消关税。特别是在美国,美国目前对韩国81%的韩国制钢产品征收反倾销和抵消关税。

在螺旋箍筋领域,中国钢铁公司在政府的巨额补贴支持下继续提高产量。价格稳定在每吨60万韩元,短期内很难提高回报。加上重新谈判《韩美自由贸易协定》(FTA)的负面消息,韩国钢铁公司更加悲惨。

问题在于,东南亚等新兴市场不仅仅是韩国垄断的绿洲。中国大型钢铁公司,例如河北钢铁公司和宝钢集团,最近提高了产品质量,并打算巩固其在东南亚市场的地位。

越南政府正在加强对进口钢铁产品的控制,这也是一个很大的变数。越南已对今年在韩国生产的镀金钢板征收反倾销税,并已启动保障措施(紧急进口限制)。印度尼西亚也发生了类似的情况。 KOTRA在报告中写道:“预计美国和新兴国家将大大加强贸易保护主义。”他说:“我们应经常注意这些反倾销新规定和其他贸易管制新规定,并制定对策。”

因此,人们有一种感觉,为了避免贸易制裁带来的压力,钢铁行业需要提高其竞争力。韩国产业技术研究所产业竞争研究所所长郑恩美说:“大多数韩国钢铁公司生产可以在其他国家生产的钢铁产品,并以廉价的批量生产方式出口利润,因此它们将逐渐具有竞争力。中国超越了“开发优质特殊产品和提高产品竞争力是减少贸易争端的最有效方法”。

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